골드만 CEO 솔로몬: 새로운 IPO는 '선순환'을 만들 수 있습니다.
데이비드 솔로몬은 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 자신의 리더십 스타일에 대한 최근 보도에 대해 '소음과 언론에 대해 많이 이야기했다'며 언급을 거부했습니다.
골드만삭스(GS)의 CEO 데이비드 솔로몬은 금요일 야후 파이낸스와의 인터뷰에서 앞으로 몇 주 동안 예상되는 일련의 기업공개에 고무되어 있으며, 가을 동안 "자본 시장 활동의 회복"을 예측한다고 말했습니다.
그는 기업공개가 순조롭게 진행되면 아직 관망하고 있는 다른 기업들을 끌어들이는 '선순환 구조'가 만들어질 수 있다고 말했습니다.
골드만도 수혜를 입을 수 있습니다. 이 은행은 소프트뱅크 그룹의 암 홀딩스와 식료품 배달 서비스 인스타카트의 IPO 인수를 주도하는 은행 중 하나이며, 둘 다 올해 최대 규모에 속할 것으로 예상됩니다.
"자본 시장 활동이 활발해지는 환경은 분명 골드만삭스에게 좋은 환경입니다."라고 그는 말합니다.
솔로몬은 골드만삭스가 3년 만에 가장 낮은 분기 수익을 기록한 후 실적을 개선해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 그는 일자리 감축과 2년간 지속된 투자은행 업계의 침체, 파트너 불안에 대한 보고, 리더십 스타일에 대한 의문 등 모든 문제와 씨름하고 있습니다.
그는 인터뷰 도중 자신의 리더십에 대한 최근 언론 보도에 대해 "잡음과 언론에 대해 충분히 이야기했다"며 답변을 거부했습니다. 그는 매일 회사와 고객에 집중하고 주주를 위한 성과를 내는 것이 "골드만삭스 내부의 논의"라고 말했습니다.
그는 고객들이 "골드만삭스에 대해 엄청난 신뢰를 갖고 있다"고 덧붙였습니다. 골드만삭스와 우리가 고객을 위해 하는 일에 대한 고객들의 피드백은 계속해서 매우 강력합니다."
골드만 주가는 올해 들어 지금까지 5.5% 하락했습니다. 뱅크오브아메리카(BAC)와 씨티그룹(C)을 상회하는 반면 모건스탠리(MS)와 JP모건체이스(JPM)에 비해서는 저조한 실적을 기록했습니다. KBW 나스닥 미국 은행 지수(^BKX)는 같은 기간 21% 하락했습니다.
2018년 10월 솔로몬이 CEO가 된 이후 골드만 주가는 45% 상승했습니다. 이는 경쟁사인 모건 스탠리와 제프리스(JEF)를 제외한 다른 월스트리트 은행보다 좋은 성적입니다. 같은 기간 KBW 지수는 23% 하락했습니다.
마케팅 자동화 소프트웨어 회사 클라비요와 독일 신발 제조업체 버켄스탁을 포함한 새로운 가을 IPO 라인업은 2021년 호황 이후 장기화된 딜메이킹 부진을 끝내고자 하는 골드만과 같은 은행들에게 때맞춰 나왔습니다.
고객들은 금리 방향부터 중국과의 관계, 더 큰 미국 경제에 이르기까지 모든 것에 대해 신중해졌고, 기업 공개, 다른 기업 인수, 더 많은 부채를 떠안는 데 필요한 낙관론이 약해졌습니다.
거래가 줄어들자 골드만과 월스트리트의 다른 기업들은 보너스와 직원을 삭감하고 2022년 말부터 약 2만 개의 일자리를 줄이겠다고 발표했습니다.
솔로몬은 금요일에 "우리는 자본 시장 활동에서 정말 힘든 한 해를 보냈습니다."라고 말했습니다.
"우리는 2021년에 매우 견고한 환경에서 우크라이나 전쟁이 시작된 후 분명히 훨씬 다른 환경으로 바뀌었고, 연방 준비 은행이 수십 년 만에 가장 공격적인 일련의 금리 인상으로 억제하려고 시도한 매우, 매우 높은 만연한 인플레이션"이 분명했습니다.
그러나 그는 미국 경제가 "지난 12개월 동안 우리가 예상했던 것보다 훨씬 더 탄력적이었다"고 말했습니다. 지금 당장 연착륙할 가능성이 1년 전에 예상했던 것보다 훨씬 더 높다고 생각합니다."
월스트리트에서 경기 침체 위험 감소에 대해 가장 솔직한 목소리를 내온 골드만의 수석 이코노미스트 얀 하치우스는 이번 주 초에 경기 침체에 대한 기대치를 더 낮췄습니다.
골드만은 미지근한 거래 성사 시기를 기다리는 동안 솔로몬은 비용이 많이 드는 소비자 금융에 진출하고 대중 시장 고객에 대한 금융 자문 제공에서 물러나 핵심 초부유층 고객에 집중할 수 있도록 까다로운 후퇴를 시도하고 있습니다.
그는 금요일 골드만은 은행을 인수할 계획이 없으며 주요 사업인 투자 은행과 시장 및 자산 관리에 집중하고 있다고 말했습니다.
"현재 골드만이 가장 집중하고 있는 분야는 바로 이 부분입니다."