인플레이션, 아이폰, 다가오는 자동차 파업: 이번 주에 알아야 할 사항
2023년 9월 10일 일요일 11:00 PM GMT+9
9월 첫 거래 주간인 이번 주에는 주요 인플레이션 데이터, 아이폰 신제품, 임박한 노동 협상 마감 시한 등이 투자자를 기다리고 있습니다.
경제 하이라이트는 수요일 오전에 발표되는 8월 소비자물가지수(CPI)입니다. 이 보고서는 유가 상승에 따라 헤드라인 인플레이션이 하락 추세를 이어가고 있음을 보여줄 것으로 예상됩니다.
기업 측면에서는 애플(AAPL)이 화요일에 가을 행사를 개최할 예정이며, 새로운 아이폰, 애플 워치, 대부분의 기기를 위한 새로운 충전 포트가 발표될 것으로 예상됩니다.
또한 전미자동차노조와 자동차 제조업체인 포드(F), 제너럴모터스(GM), 스텔란티스(STLA) 간의 계약 분쟁에서 9월 14일 시한이 다가오고 있으며, 노동자들은 목요일에 현재 계약이 만료되면 파업을 예고하고 있습니다.
지난주 시장은 8월 서비스 부문 보고서의 고착화된 물가 인플레이션에 대한 우려로 수요일 주가가 하락하고 중국 경제에 대한 우려로 기술주 하락이 증시에 부담을 주면서 8월에 시작된 고르지 못한 거래를 이어갔습니다.
기술주 중심의 나스닥(^IXIC)은 연휴로 단축된 거래 주간 동안 2% 가까이 하락하며 하락세를 주도했습니다. 벤치마크 S&P 500 지수(^GSPC)는 1.1%, 다우존스 산업평균 지수(^DJI)는 0.4% 하락했습니다.
이번 주에는 인플레이션에 초점이 맞춰질 것이며, 월가는 헤드라인 인플레이션이 또다시 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
경제학자들은 8월 헤드라인 인플레이션이 전년 대비 3.6% 상승하여 7월의 3.2% 상승보다 높아질 것으로 예상하고 있습니다. 물가는 매월 0.6% 상승할 것으로 예상됩니다. 에너지 가격 상승이 물가 상승의 대부분을 견인할 것으로 예상됩니다.
변동성이 큰 식품 및 에너지 카테고리를 제외한 "핵심" 기준으로 8월 CPI는 작년 대비 4.3% 상승할 것으로 예상되며, 이는 7월의 4.7% 상승률보다 둔화된 수치입니다. 월간 핵심 물가 상승률은 0.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
연준이 핵심 인플레이션에 더 집중하면서 경제학자와 투자자들은 중앙은행이 9월에 금리를 인상하지 않을 것이라고 확신하고 있습니다. CME 그룹의 데이터에 따르면 금요일 현재 시장은 9월 19~20일 회의가 끝날 때 연준이 금리를 동결할 확률을 92%로 책정했습니다.
"다른 고용 보고서와 지난달 인플레이션 데이터의 엇갈린 메시지를 고려할 때 [CPI 데이터]가 금리 인상으로 기울어질 것으로 예상하지 않습니다."라고 Jefferies의 이코노미스트 토마스 사이먼스(Thomas Simons)는 금요일에 썼습니다.
또한 이번 주에는 8월 소매판매 보고서가 발표될 예정으로, 미국 소비자들이 여름을 강타한 이후에도 얼마나 회복력을 유지하고 있는지 살펴볼 수 있습니다. 경제학자들은 8월 소매판매가 0.1% 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 7월의 0.7% 증가에 비해 크게 감소한 수치입니다.
생산자 물가에 대한 데이터, 중소기업 낙관론에 대한 읽기, 실업 보험 초기 신청에 대한 주간 보고서도 경제 캘린더에 등장합니다.
아이폰 데뷔
화요일에 있을 애플의 대표 제품 업데이트는 시장을 움직이는 이벤트가 될 것으로 예상되며, 미국 최대 상장 기업에게 중요한 시점에 다가옵니다.
중국 관리들이 중앙 정부 기관 직원들에게 직장에서 아이폰을 사용하지 말라고 지시한 후 지난주 애플 주가는 이틀 동안 6% 이상 하락했습니다. 중국 화웨이의 새로운 하이엔드 스마트폰 출시도 애플에 대한 압박을 가중시켰습니다.
하지만 일부 분석가들은 이러한 매도세가 "과장된 것"이라고 말했습니다.
그러나 이러한 거래는 "원더러스트"라고 불리는 애플의 이벤트의 배경에는 아이폰 라인업을 개편하고, 새로운 애플 워치를 공개하며, 현재 대부분의 아이폰에 전원을 공급하는 라이트닝 충전기를 대체할 USB-C 충전 포트를 모든 기기 라인업에 도입할 것으로 예상되는 애플의 이벤트가 자리 잡고 있습니다.
모건 스탠리의 애널리스트 Erik Woodring은 이번 이벤트의 프리뷰에서 "역사적으로 아이폰 출시는 신상품을 판매하는 행사였다"고 말했습니다.
"9월 12일 원더러스트 이벤트에 대한 당일 주식 반응이 올해도 크게 다르지 않을 것으로 예상하지만, FY24 아이폰에 대한 기대치가 너무 낮고 아이폰 15 사이클이 예상만큼 '반복적'이지 않아 판매량과 [평균 판매 가격] 모두 성장할 가능성이 있다고 계속 믿고 있습니다."라고 말합니다.
주간 캘린더
월요일
경제 데이터: 주목할 만한 경제 뉴스가 없습니다.
기업 실적: 보울레로(BOWL), 케이시스(CASY), 오라클(ORCL)
화요일
경제 데이터: 8월 NFIB 중소기업 낙관론(예상치 91.3, 전달 91.9)
기업 실적: 주목할 만한 기업 실적 발표 예정 없음.
수요일
경제 데이터: 소비자물가지수, 전월 대비, 8월(예상치 +0.6%, 이전 +0.2%); 근원 CPI, 전월 대비, 8월(예상치 +0.2%, 이전 +0.2%); CPI, 전년 대비, 8월(예상치 +3.6%, 이전 +3.2%); 근원 CPI, 전년 대비, 8월(예상치 +4.3%, 이전 +4.7%); 실질 평균 시간당 수입, 전년 대비, 8월(이전 +1.1%)
수입: 크래커 배럴 (CBRL)
목요일
경제 데이터: 초기 실업 수당 청구 (이전 216,000 건); 소매 판매, 전월 대비, 8 월 (예상 + 0.1 %, 이전 + 0.7 %); 소매 판매, 자동차 및 가스 제외, 8 월 (예상 0.0 %, 이전 +1 %); 생산자 물가 지수, 전월 대비, 8 월 (+ 0. 4 % 예상, 이전 + 0.3 %); PPI, 전년 대비, 8 월 (예상 1.5 %, 이전 + 0.8 %); 핵심 PPI, 전월 대비, 8 월 (예상 + 0.2 %, 이전 + 0.3 %); 핵심 PPI, 전년 대비, 8 월 (예상 + 2.6 %, 이전 + 2.8 %)
수익: 어도비 (ADBE), 레나 (LEN)
금요일
경제 데이터: 수입 물가, 전월 대비, 8월 (+0.3% 예상, +0.4% 이전); 수출 물가, 전월 대비, 8월 (+0.3% 예상, +0.7% 이전); 제국 제조업, 9월 (-10.7 예상, -19 이전); 산업 생산, 전월 대비, 8월 (+0.1% 예상, +0.5 이전); 미시간 대학 소비자 심리, 9월 예비치 (69.4 예상, 69.5 이전)
기업 실적: 발표 예정인 주목할 만한 기업이 없습니다.